كتاب بيانات علاقات المستثمرين و التوجيهات المالية

موافقتك على أحكام وشروط الاستخدام للوصول إلى المحتوى

يُعد الوصول إلى المعلومات والوثائق الموجودة في هذا الجزء من الموقع الإلكتروني مقيدًا لأسباب تنظيمية. وعليك مراجعة المعلومات التالية وإجراء التأكيد التالي في كل مرة تطلب فيها الوصول إلى هذه المعلومات المقيدة. ويجب أن يكون تأكيدك صحيحًا ودقيقًا.

 إن هذا المحتوى ليس موجهاً إلى، أو يمكن الوصول إليه من قبل، الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة أو الأشخاص المقيمين أو الموجودين في أستراليا أو كندا أو اليابان أو أي ولاية قضائية أخرى يشكل فيها توسيع نطاق توافر المحتوى الذي تسعى إلى الوصول إليه انتهاكًا لأي قانون أو لائحة معمول بها. ولا يجوز تسجيل هذا المحتوى أو إعادة إصداره بأي شكل، أو توزيعه أو تمريره، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أي شخص آخر، أو نشره، سواءً بصورة كلية أم جزئية، لأي غرض من الأغراض. وقد يشكل أي إخفاق في الالتزام بهذه القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

إن هذا المحتوى سري تمامًا ويتم تقديمه لك لإحاطتك علمًا به فحسب. وهذا المحتوى،تم إعداده فيما يتعلق بشركة أدنوك للحفر ش.م.ع ("الشركة المُصدرة").

 لا يجوز لك إعادة إصدار أي جزء من محتويات هذا الموقع الإلكتروني

إنك توافق على أنك لن تنسخ أو تطبع أو تعمل على تحميل أو تسجل أو توزع أو تعيد إرسال، سواءً بصورة كلية أو جزئية، العرض التقديمي للمستثمر، أو مذكرة الطرح الدولي الأولية، أو نشرة الاكتتاب في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو أي محتوى آخر يتم توزيعها على هذا الموقع الإلكتروني (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ "المحتوى"). وننصحك بقراءة إخلاء المسؤولية بعناية قبل الضغط على زر "أوافق" أدناه والوصول إلى المحتوى واستعراضه. وعند الوصول إلى المحتوى، فإنك توافق على الالتزام بالشروط والأحكام التالية.

لا يجوز لك الإفصاح عن محتويات المحتوى إلى أي شخص آخر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشركة المُصدرة وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود (يُشار إليهم مجتمعين بلفظ "البنوك").

لقد تم تعيينك وتفويضك من قبل البنوك ("الجهات صاحبة التفويض" ويُشار إلى كل منهم على حدة بلفظ "الجهة صاحبة التفويض") لتلقي المحتوى واستعراضه. وقد تم تزويدك بالمحتوى لإحاطتك علمًا به فقط.

ونذكرك بأن أي استحواذ على الأوراق المالية في أي طرح مقترح يجب أن يتم فقط على أساس المعلومات الواردة في المحتوى المقرر نشره من قبل الشركة المُصدرة فيما يتعلق بأي طرح مقترح، والتي قد تختلف عن المعلومات الواردة في المحتوى.

توافق على التسليم الإلكتروني للمحتوى

تقر وتوافق على أنك قد وافقت على التسليم الإلكتروني لمذكرة الطرح الدولي الأولية والعرض الترويجي وأي مستندات ووثائق لاحقة ذات الصلة بالاكتتاب فيما يتعلق باستعراض المحتوى.

تتضمن الوثائق الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني على بيانات ذات نظرة تطلعية التي تحتوي على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية

إن بعض البيانات الواردة في المحتوى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالطرح، هي عبارة عن "بيانات ذات نظرة تطلعية". وتنطوي البيانات ذات النظرة التطلعية بطبيعتها على عدد من المخاطر والشكوك والافتراضات التي قد تتسبب في اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية بصورة جوهرية عن النتائج أو الأحداث التي تم التعبير عنها صراحةً أو ضمنًا في البيانات ذات النظرة التطلعية. وقد تؤثر هذه المخاطر والشكوك والافتراضات سلبًا على النتائج والآثار المالية للخطط والأحداث الموضحة في هذه الوثيقة. وتتعلق العديد من هذه المخاطر والشكوك بعوامل خارجة عن قدرة الشركة المُصدرة على التحكم بها أو تقديرها بدقة، مثل ظروف السوق المستقبلية، وتقلبات العملة، وسلوك المشاركين الآخرين في السوق، وإجراءات الجهات التنظيمية الحكومية، وعوامل المخاطر الأخرى مثل قدرة الشركة المُصدرة على الاستمرار في الحصول على التمويل لتلبية احتياجات السيولة لديها، والتغيرات التي تطرأ على الإطار السياسي والاجتماعي والتنظيمي التي تعمل فيها الشركة المُصدرة أو على التوجهات أو الظروف الاقتصادية أو التكنولوجية، بما في ذلك التضخم وثقة المستهلكين، على أساس عالمي أو إقليمي أو وطني.

لا ينبغي اعتبار البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة في المحتوى والتي تشير إلى التوجهات أو الأنشطة السابقة على أنها إقرار بأن هذه التوجهات أو الأنشطة ستستمر بالضرورة في المستقبل. ولا تتحمل الشركة المُصدرة أي التزام بتحديث أي من البيانات ذات النظر التطلعية أو مراجعتها، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. وينبغي ألا تعتمد بشكل مفرط على البيانات ذات النظرة التطلعية، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ الوثيقة ذات الصلة.

من المهم أن تقوم بمراجعة المتطلبات التالية الخاصة بالدولة/الإقليم ذي الصلة والالتزام بها. ولا تنطبق هذه المتطلبات إلا إذا كانت المؤسسة مسجلة أو كائنة أو موجودة في الدولة/المنطقة التي يظهر اسمها كعنوان لهذه المتطلبات.

إذا لم تكن مؤسستك مسجلة أو كائنة أو موجودة في دولة/منطقة من المسماة أدناه، فيجب عليك مطالعة ومراعاة أي قيود فيما يتعلق بالوصول إلى هذا الموقع الإلكتروني واستلام المحتوى بموجب جميع القوانين واللوائح المعمول بها، إذ أن الوصول إلى الموقع الإلكتروني واستلام المحتوى يقتصر بشكل صارم على المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في كل ولاية قضائية.

الولايات المتحدة الأمريكية

لا يمثل هذا المحتوى طرحاً لبيع الأوراق المالية في الولايات المتحدة. ولا يجوز طرح أو بيع الأوراق المالية التي تتعلق بها المحتوى في الولايات المتحدة بدون تسجيل أو إعفاء من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة، (يُشار إليه بلفظ "قانون الأوراق المالية"). ولا يجوز طباعة المحتوى أو أي جزء أو نسخة منه أو تحميله أو توزيعه أو نقله إلى الولايات المتحدة أو أقاليمها أو ممتلكاتها أو توزيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو أقاليمها أو ممتلكاتها، باستثناء المحتوى الذي يتم إتاحته للمشترين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة بالمعنى المقصود في القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية ("المشتري من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة").ولا يجوز طباعة المحتوى أو أي جزء أو نسخة منه أو تحميله أو توزيعه أو نقله إلى الولايات المتحدة أو أقاليمها أو ممتلكاتها أو توزيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو أقاليمها أو ممتلكاتها، باستثناء المحتوى الذي يتم إتاحته للمشترين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة بالمعنى المقصود في القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية ("المشتري من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة").

لم يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية

لم ولن تُسجل أي أوراق مالية تتعلق بالمحتوى بموجب قانون الأوراق المالية ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا بموجب إعفاء من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية. ولن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة.

يتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة للمشترين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة فقط بموجب القاعدة 144A أو أي إعفاء آخر من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية

أنت تدرك أن الأوراق المالية التي قد يتعلق بها المحتوى الموجود على هذا الموقع الإلكتروني سيتم عرضها وبيعها في الولايات المتحدة فقط وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية أو أي إعفاء آخر من التسجيل بموجبه. فإذا كنت في الولايات المتحدة، فإنك تقر، من خلال الوصول إلى المحتوى، بأنك مشترٍ من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة. فإذا لم تكن مشتر من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة، فيرجى الخروج من هذا الموقع الإلكتروني على الفور.

الإمارات العربية المتحدة (عدا سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي)

لا يتم توجيه المحتوى سوى إلى الأشخاص الموجودين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (يُشار إليها بلفظ "دولة الإمارات") أو الذين تمت دعوتهم للوصول إلى المحتوى من قبل جهة من الجهات صاحبة التفويض المُرخص لها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع للترويج للمنتجات المالية في دولة الإمارات (يُشار إليها بلفظ "وكيل بيع في دولة الإمارات"). وإذا لم تتم دعوتك لاستعراض المحتوى من قبل وكيل بيع في دولة الإمارات، فيجب أن تكون "مستثمرًا محترفاً" بالمعنى المقصود في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (13/ر.م) لعام 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأـوضاع (يُشار إليه بلفظ "لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع") أو تكون قد اتصلت ببنك ليس من الجهات صاحبة التفويض في ما يتعلق بالطرح على أساس التماس عكسي وفقًا للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع (يُشار إليه بلفظ "المستثمر المحترف").

 سوق أبوظبي العالمي

لا يتم توجيه المحتوى سوى إلى الأشخاص الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي أو الأشخاص المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (على النحو المحدد لهذه المصطلحات في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي (يُشار إليها بلفظ "سلطة تنظيم الخدمات المالية")) أو الأشخاص الذين يتم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على المشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 18 في سلطة تنظيم الخدمات المالية) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم بصورة قانونية إبلاغها أو التسبب في إبلاغها (يُشار إليهم بلفظ "الأشخاص المعنيون في سوق أبوظبي العالمي"). ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المحتوى متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي ولا يتم المشاركة فيه سوى من قبل الأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي فقط.

مركز دبي المالي العالمي

لا يتم توجيه المحتوى سوى إلى الأشخاص الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي أو الذين يستوفون معايير "العميل المحترف" المنصوص عليها في القاعدة 2.3.4 من وحدة إدارة الأعمال لدى سلطة دبي للخدمات المالية، والذين ليسوا أشخاصًا طبيعيين (يُشار إليهم بلفظ "العملاء المحترفون"). ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المحتوى متاحًا بصورة حصرية للعملاء المحترفين ولا يتم المشاركة فيه سوى من قبل العملاء المحترفين فقط.

أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية

 لا يتم توجيه المحتوى سوى إلى الأشخاص الموجودين في الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (يُشار إلى كل منها على حدة بلفظ "الدولة ذات الصلة") من "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في لائحة نشرة الاكتتاب (لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2017/1129) (يُشار إليهم بلفظ "المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي").

ويجب عدم العمل بمقتضى المحتوى أو الاعتماد عليه في أي دولة ذات صلة من قبل أشخاص ليسوا من المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: يجب عليك أيضًا مراجعة الأحكام الإضافية لأي دولة ذات صلة والالتزام بها، على النحو الموضح أدناه.

المملكة المتحدة

لا يتم توجيه المحتوى سوى إلى الأشخاص من "المستثمرين المؤهلين" بالمعنى المقصود في لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2017/1129، إذ أنها تشكل جزءًا من القانون المحلي بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 في المملكة المتحدة (يُشار إليهم بلفظ "المستثمرون المؤهلون في المملكة المتحدة"). ويجب عدم العمل بمقتضى المحتوى أو الاعتماد عليه في المملكة المتحدة من قبل أشخاص ليسوا من المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة.

إن هذا المحتوى لغرض التوزيع حصرًا على، وموجه فقط إلى، الأشخاص الذين (1) لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات التي تدخل في نطاق المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005 (يُشار إليه بلفظ "قانون الترويج المالي")، أو (2) يدخلون في نطاق المادة 49(2) من الفقرة (أ) وحتى الفقرة (د) ("الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والكيانات غير المُسجّلة، وما إلى ذلك") من قانون الترويج المالي، أو (3) يقعون خارج المملكة المتحدة، أو (4) تم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على ممارسة نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم بصورة قانونية إبلاغها أو التسبب في إبلاغها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بلفظ "الأشخاص المعنيون في المملكة المتحدة"). ولا يوجه هذا المحتوى سوى إلى الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ويجب ألا يتم العمل بمقتضاها أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المحتوى متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة ولا يتم المشاركة فيه سوى من قبل الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة.

أستراليا

في أستراليا، لا يجوز توزيع هذ المحتوى إلا على "المستثمرين المتمرسين" أو "المستثمرين المحترفين" و"عملاء البيع بالجملة" (بالمعنى المقصود في الأقسام 708(10) و708(11) و761ز من قانون الشركات الأسترالي، على التوالي)، وذلك لكونهم أشخاصًا يمكن تقديم طرح للأوراق المالية لديهم دون إفصاح بموجب الجزء 6د من قانون الشركات الأسترالي.

إذا كنت تريد استعراض المحتوى، فيجب أن تبدي موافقتك على هذه الشروط.

بالضغط على زر "أوافق" أدناه، فإنك توافق على الشروط المذكورة أعلاه، وتقر بأنك قد قرأت وفهمت الشروط والقيود الموضحة أعلاه وتقر بكونك مؤسسة استثمارية أو بأنك مؤهل لتلقي المحتوى بما يتوافق مع قيود الدولة/المنطقة ذات الصلة المذكورة أعلاه ومع القوانين واللوائح المعمول بها في ولايتك القضائية الأم، وفي الولاية القضائية (إذا كانت مختلفة عن الولاية القضائية الأم) التي تدخل منها إلى هذا الموقع الإلكتروني، وبأنك:

• قد قرأت ووافقت على الالتزام بالحدود والقيود سالفة الذكر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالحفاظ على سرية هذا المحتوى ومحتوياته؛
• مشتر من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة (على النحو المحدد في القاعدة 144A)، إذا كنت تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من الولايات المتحدة؛
• من المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي، إذا كنت تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من دولة ذات صلة؛
• من المستثمرين المؤهلين والأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة، إذا كنت تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من المملكة المتحدة؛
• من المستثمرين المتمرسين أو المستثمرين المحترفين وعملاء البيع بالتجزئة، إذا كنت تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من أستراليا؛
• تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني بناءً على دعوة من وكيل بيع في دولة الإمارات أو أنك مستثمر محترف بالمعنى المقصود في لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، إذا كنت تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من الإمارات العربية المتحدة (عدا سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي)،
• من الأشخاص المعنيين في سوق أبوظبي العالمي، إذا كنت تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من سوق أبوظبي العالمي؛
• من العملاء المحترفين بالمعنى المقصود في وحدة إدارة الأعمال لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إذا كنت تدخل إلى هذا الموقع الإلكتروني من مركز دبي المالي العالمي.
• مؤسسة يُسمح لها في نطاق ولايتك القضائية الأم وفي الولاية القضائية التي تدخل منها إلى هذا الموقع الإلكتروني، بموجب القانون واللائحة المعمول بها، بالوصول إلى معلومات من النوع الوارد في هذا الموقع الإلكتروني وتلقيها، بغض النظر عن مكان تأسيس أو وجود مؤسستك.

إذا لم يكن باستطاعتك تقديم أي من الإقرارات سالفة الذكر، فالرجاء الضغط على زر "لا أوافق" أدناه ليتم تسجيل الخروج.